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第一章 建立客户关系1

第一节　与客户会谈和沟通1

第一单元 会谈前的准备1

第二单元 与客户会谈5

第二节　确定客户关系11

第一单元 签订理财规划服务合同11

第二单元 理财规划服务合同的形式和内容13

第二章 收集客户信息22

第一节 信息的分类22

第二节　客户个人信息的收集与整理25

第一单元 个人信息的收集方法25

第二单元 客户个人客观信息的归纳和整理29

第三节　客户判断性信息及其收集41

第一单元 判断性信息的收集途径41

第二单元 客户心理和性格特征分析45

第三单元 客户判断性信息的归纳和和整理54

第三章 财务分析和评价58

第一节　编制客户财务报表58

第二节　分析客户财务状况63

第一单元 资产负债分析63

第二单元　客户财务状况的比率分析67

第三节 宏观经济分析与客户财务状况预测72

第一单元 宏观经济形势分析与预测72

第二单元 预测客户财务发展趋势78

第四章 制订理财方案81

第一节 确定客户理财目标81

第一单元 理财目标的内容和分类81

第二单元 理财目标的确定86

第二节　理财方案的形成88

第一单元 理财方案的制订原则和主要内容88

第二单元　理财方案的基本构成93

第三节　理财方案的确定98

第五章 实施理财方案102

第一节　理财方案实施前的准备102

第二节　理财方案实施过程106

第三节　理财方案实施中的争端处理111

第六章 高级理财规划师的特别要求114

第一节　宣传114

第一单元 理财服务宣传、推广的方式114

第二单元　推介理财服务时应注意的问题120

第二节　指导123

第一单元 指导理财方案的制订123

第二单元　指导理财方案的执行126

第三节　培训128

第一单元 培训理财规划师128

第二单元　对客户进行培训133

第四节　理财创新137

第一单元 理财创新概要137

第二单元 理财业务与规范创新141

附录145

主要参考书目153